Пятигорск, тихое утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их отношения превратились в непримиримую вражду, полную горечи и обид.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни приятели — не предчувствует трагического исхода. Все словно находятся в плену иллюзий, веря, что конфликт разрешится мирно, не осознавая, насколько хрупка грань между жизнью и смертью.